籌劃了一年多的新宇智能100%股權收購議案被否後，伟德app官网沒有放棄最初的戰略轉型布局，於(yu) 近日再次推出相關(guan) 收購議案。

11月19日晚，伟德app官网對外發布公告稱，公司擬出資7000萬(wan) 元受讓公司實控人丁劍平所持新宇智能21.05%股權，成為(wei) 新宇智能第一大股東(dong) 。

日前，公司董事會(hui) 秘書(shu) 栗沛思就公司收購新宇智能相關(guan) 事項接受了《證券日報》記者采訪，對市場質疑的交易公允性等疑問分別回應。

並購方案“一波三折”

2017年8月5日，伟德app官网發布重組預案表示擬通過發行股份的方式購買(mai) 新宇智能100%股權。此資產(chan) 重組曆時一年多時間，經曆了修訂調整、以及深交所問詢，最終並未能成行。

2018年9月5日，公司收購新宇智能100%股權一事被中國證監會(hui) 上市公司管理委員會(hui) 否決(jue) ，9月27日公司收到中國證監會(hui) 《不予核準公司發行股份購買(mai) 資產(chan) 並募集配套資金的決(jue) 定》的正式文件。對於(yu) 不予核準的緣由，並購重組委提出“公司存在申請材料關(guan) 於(yu) 標的資產(chan) 持續盈利能力披露不充分的問題”。

栗沛思告訴《證券日報》記者，根據前次收購業(ye) 績承諾，2018年至2020年，新宇智能扣非後淨利潤將分別實現3300萬(wan) 元、4600萬(wan) 元和5100萬(wan) 元。根據審計報告，2018年1月份至6月份，新宇智能實際實現扣非後淨利潤281.72萬(wan) 元，僅(jin) 完成全年承諾淨利潤的7.83%。“主要是對新宇智能業(ye) 績承諾的可實現性存在疑問。”栗沛思表示。

收購新宇智能100%股權計劃“夭折”,伟德app官网並未就此放棄。2018年10月8日，公司審議通過了《關(guan) 於(yu) 繼續推進公司本次發行股份及支付現金購買(mai) 資產(chan) 事項的議案》。11月19日晚公司發布公告宣布擬以現金方式出資7000萬(wan) 元受讓實控人所持新宇智能21.05%股權。

“截至目前，新宇智能業(ye) 績以及經營情況表現良好。”栗沛思告訴記者，2018年下半年，隨著新宇智能在手訂單的逐步驗收確認，其營業(ye) 收入實現穩步增長。同時在日常運營環節，新宇智能在努力做好成本及費用的管控，提高生產(chan) 效率，也在加大對客戶的回款力度。

據悉，本次收購順利完成後，公司將成為(wei) 新宇智能第一大股東(dong) 。作為(wei) 新宇智能的主要股東(dong) ，伟德app官网將引導新宇智能按照上市公司的內(nei) 控製度、公司治理製度進行規範運行，提升新宇智能的內(nei) 部管理水平。“公司存在進一步收購新宇智能控股股權的計劃。”栗沛思告訴記者，收購新宇智能是公司在動力鋰電池領域進行並購整合這一戰略的重要一步。

分步進軍(jun) 鋰電池領域

據了解，自2011年以來，伟德app官网利用資本平台優(you) 勢重點圍繞智能製造這根主線持續開展並購重組活動。

“通過此次並購，公司將進入鋰電池生產(chan) 設備製造領域，上市公司將形成專(zhuan) 用車輛製造、LED電源管理、自動控製集成係統、鋰電池生產(chan) 設備製造等多業(ye) 務齊頭並進發展的產(chan) 業(ye) 布局。”在栗沛思看來，經過多年發展，新宇智能積累了一定的客戶資源，具有良好的可持續盈利能力。之所以選擇繼續推進收購新宇智能股權一事，公司董事會(hui) 有幾點考慮，本次交易的實施有利於(yu) 公司自身業(ye) 務向鋰電池生產(chan) 設備領域延伸，符合公司聚焦智能製造這一主業(ye) 的戰略定位。同時擬收購標的資產(chan) 質量較好，盈利能力較強，具有發展前景，且與(yu) 公司主營業(ye) 務具有一定的協同效應，在整合市場資源與(yu) 相關(guan) 技術的基礎上，也將有利於(yu) 提高公司的盈利能力。

《證券日報》記者注意到，此次收購的新宇智能21.05%股權為(wei) 公司實際人控製人丁劍平所持有，市場對此次交易的公允性提出了異議。對此，栗沛思告訴記者，“其實，2017年3月實控人丁劍平入股新宇智能時，公司已經停牌準備收購新宇智能。不過考慮到上市公司發股收購需要履行董事會(hui) 、股東(dong) 大會(hui) 、證監會(hui) 審批等審議程序，為(wei) 了提高投資效率，同時增強並購各方合作的信心，實控人丁劍平決(jue) 定先期入股。”

“好項目不等人。”栗沛思給了記者一組數據，公司本次受讓丁劍平持有的新宇智能21.05%股權轉讓價(jia) 款為(wei) 7000萬(wan) 元，作價(jia) 基礎為(wei) 中水致遠資產(chan) 評估有限公司以2017年12月31日為(wei) 基準日出具的資產(chan) 評估報告（中水致遠評報字[2018]第060008號）。新宇智能股東(dong) 全部權益價(jia) 值評估值為(wei) 4.29億(yi) 元，考慮到丁劍平2017年3月入股新宇時估值為(wei) 3.4億(yi) 元，本次收購以截至2017年12月31日的評估值打7.8折約為(wei) 3.4億(yi) 元。“對應的估值相比2017年3月丁劍平入股時點未體(ti) 現溢價(jia) ，不存在利益輸送。”栗沛思表示。

轉自：證券日報